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半导体行业一周热点聚焦:政策助推LED大热

投资视点

  台湾地区LED照 明联盟成立,同时LED路灯招标案启动,带动台湾LED个股大幅上扬;国内各地LED公共冠亚招标快速拉开序幕,刺激终端需求,提振信心,此外年末各类政 府补贴集中发放增加公司业绩;LED背光受到圣诞、元旦等节假日促销拉货影响,虽环比有所下降,但是同比仍有较大增长。由于政策刺激原因,Q4业绩预计或 为全年添彩。此外由于LED板块个股规模较小,流通性较差,并且多集中在上半年上市次新股,因此高转送预期较大。综上刺激LED板块近日大涨。投资建议: 高转送预期个股;稳定业绩体现LED背光板块;超跌反弹个股;政府补贴,政府中标等相关公司。

  业界动态:

   (1)三菱化学将释单陆企提高LED荧光粉供应量(2)理想能源第二代量产型MOCVD设备获璨圆37台应用验证合同(3)MOCVD产能利用率偏低蓝 宝石产业链集体遭殃(4)MOCVD补贴总数暂定20台德力光电2013年底投产(5)晶电布局南亚光电LED灯泡自动化产线完工(6)LED芯片遭低价甩卖明年行业情形或更糟糕(7)台LED冠亚自 有品牌或将再掀价格战(8)总投资15亿两岸合资LED冠亚光电产业项目落户河北(9)嘉浩光电濒临破产亿元显示屏冠亚再现倒闭潮(10)台湾LED厂商 11月营收83亿新台币月减近1成(11)科锐(Cree)正式量产200lm/WLED(12)台湾LED冠亚产业联盟将于24日举办成立大会(13) 美国公布LED冠亚发展计划(14)宁波杭州湾新区总投资2.5亿元LED项目招商

  机构观点:

  警惕LED背光器件产能过剩

  本周A股LED行业个股中,科恒股份、茂硕电源、奥拓电子、德豪润达、南大光电居涨幅前5位;长盈精密、中发科技、水晶光电、东晶电子、实益达居跌幅前5位;科恒股份、长方冠亚、聚飞光电、华灿光电、南大光电居换手率前5位。

  风险提示:淡季需求不足;跌价风险。


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